В Берлин прилетает Вячеслав Васильев, опытный дипломат и кризисный менеджер, который двумя годами ранее успешно завершил миссию в Варшаве. Его задача — не только обеспечить функционирование посольства после отъезда дипломатов, но и предотвратить эскалацию глобального конфликта в Европе. Как и в Польше, в Германии ему предстоит сотрудничество с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. Васильев будет заниматься дипломатическими вопросами, а Ненашев — действовать в роли нелегала. Их прошлые разногласия остались в прошлом, и они эффективно сработались, особенно учитывая, что Васильев благодарен своему партнёру за спасение своей дочери.
По данным российской разведки, министр обороны Германии Беккер, действуя без ведома своего правительства, готовит тайный арсенал и набирает наёмников для войны против России. Ненашев и Васильев, рискуя своими жизнями и карьерой, стремятся разоблачить заговор западных спецслужб и предотвратить начало нового масштабного фронта против России.